加推签订招商证券，赋能5000 投顾经纪人加速推广，构建私域营销网络-k8凯发天生赢家

随着金融科技的发展，证券行业不断加速科技化程度，行业的获客及服务方式发生着巨大变化。
一方面，去年新冠疫情倒逼企业业务线上思考转型：线下销售一度陷入停滞，营业部网点销售无流量,营销被动化；
另一方面，客户特别是高净值人群对于财富保值增值的愿望更加强烈，财富管理需求也将变得更为多元化，客户的生活方式趋于移动化、碎片化、圈层化，移动社交营销呈现爆发式增长。
作为百年招商局旗下的金融企业、拥有证券市场业务全牌照的一流券商，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）的数字化建设，已经做出多个行业第一，是证券数字化营销转型的标杆企业。 

早在2019年年底，招商证券就携手加推，启动了全面数字化营销的步伐：
一方面，基于中国的国情，员工与客户的沟通与互动，最终都要回归微信这一坐拥12亿用户的巨大流量池。一个员工微信里连接着上千个客户，如何在微信生态中紧密连接客户，并与客户轻巧互动，如何灵活匹配产品并帮助客户快速了解产品都是招商证券的思考。
另一方面，在存量竞争的当下，挖掘老用户/人脉圈的潜在价值已然成为了很多公司的共识，构建企业私域流量池，针对精准流量做不断地运营触达成为证券公司的数字化营销的关键一环。
基于上述思考，招商证券与加推强强联手，首次在行业中推出私域社交营销服务链系统——招商证券财富 ，为一线投顾经理/经纪人、营业部、管理层量身打造的线上营销和管理工具，为投顾经纪人提供内容整合，在线营销，效果追踪分析等工具，通过社交圈子的分享互动、将优质内容进行输出，获取客户，进行差异化营销，从而建设以客户为核心的高透明，高互动，低门槛的“社交化”财富营销服务体系。 

01 

打造专业理财顾问ip

搭建一站式投顾理财室

信任关系一直是财富管理的命脉，与可信任的投顾经纪人建立长期的关系，仍是大部分客户财富管理战略的基石。证券业务和管理的越发精细化，对投顾经纪人的要求也更趋专业化、高端化。
加推为每个投顾经纪人搭建了一个专属的集产品咨询-查看-购买一站式的整合服务平台线上服务平台“投顾理财室”，包含名片、理财产品、观点视频动态等板块。
1、“名片”板块
客户可以在“名片”板块了解投顾经纪人的个人简介，执业信息等内容，对于投顾经纪人来说，更全面地介绍自己，给客户留下良好的第一印象，也是快速建立信任，产生共同话题的第一步。

2、“观点视频动态”板块
用"科学投资理念"为客户提供从投教、投资理念辅导到资产配置建议以及客户伴随式的一体化经营。“有用户价值的好内容，在社交媒体时代能自主进行病毒式传播，既精准又免费。”
加推帮助招商证券打造了内容管理平台，并通过好用的内容生成、管理工具帮助投顾经纪人做好内容输出，通过内容、活动等形式提升开户转化率、入金率等指标。
具体来说，加推提供了文章及海报的制作发布、线上k8凯发天生赢家的线下活动运营等营销工具，并辅以用户雷达、im通讯等支持工具赋能投顾经纪人，通过客户两个端（招证财富 小程序和智远一户通app）进行内容传播，达到统一控管及促进获客及客户转化，提升营销质效。
比如，“观点视频动态”板块，集合了行业的最新资讯，市场观点，招商证券可以通过通过文章、视频等内容形式对文件和政策进行多方位的解读，并及时地向终端实现有效输出，便于客户第一时间了解行业最新情况及进展。

3、“理财产品”板块
“理财产品”板块，可以说是“投顾理财室”的重点，客户可以在线上获得个性化、即时化的全套金融k8凯发集团的解决方案，达到引流新客开户、交易和下载app的目标。
“理财产品”板块中，加推特别设置了在线im功能，客户在了解产品过程中有任何疑问，可以随时点击咨询，投顾经纪人可以线上24小时答疑解惑。并且，im中通过接入更多业务引导，比如开户、下载app等，方便客户收到聊天消息之后无缝衔接转化。

02 

洞察客户投资偏好

进行精准匹配触达

财富管理的本质是实现客户资产的保值增值，证券公司要为客户提供有价值的金融理财服务，必须不断了解客户、熟悉客户需求。
证券公司财富管理转型面临的挑战不是服务的个性化，而是如何有效、大规模地实现个性化，让原本对超高净值客户实现的个性化服务近年来逐渐推广到普通客户。
所以，基于大数据技术和用户行为分析，加推帮助招商证券搭建了一个覆盖用户全生命周期的客户行为分析工具——ai雷达：针对客户行为特征，对客户进行实时的需求洞察，以大数据为底层基础，实现客户感知与需求分析，实现科学跟进。
举个例子，以前客户多次浏览产品详情页，但最终没有下单，这部分客户可能就自主流失了，而现在基于特征行为识别，可以实时发现这些可召回客户，因为客户在“投顾理财室”访问的什么内容、查看的进度、产品的意向度、观看视频的时长，以及客户对哪些页面更感兴趣，系统都可以洞察。
这样，投顾经纪人就可以制定对应的跟进策略，下一步推荐什么样的产品，从而实现产品服务定制化、定价个性化及营销推介精准化，提高对营销决策的前瞻性、预见性和创造性，实现个性化的客户经营。

03 

挖掘老用户/人脉圈的潜在价值

构建私域流量池

每个员工和伙伴客户都是私域流量的入口，他们都是潜在的koc。从此次疫情来看，证券公司要依托营业网点为当地企业提供综合金融服务，需要加深利用私域流量理念和技术，打造第二增长曲线。
招商证券也在转变原有的思维方式，主动通过全员营销，挖掘老用户/人脉圈的潜在价值，构建私域流量池。
针对招商证券网点多、员工基数大的特点，加推通过一套自上而下的全员营销系统赋能招商证券总部统一推进全员营销活动，并通过一个中心化的任务体系来派发营销任务并监督执行，既细化、渗透到了分支行的每个网点，又充分调动了网点员工的积极性。
在实施过程中，加推通过配以评比、排名之类的竞争机制，同时让员工随时可以通过数据/用户画像等工具知道跟进客户在裂变分享后的情况，以提升营销效果。

目前，招商证券财富 上线已赋能更多投顾经纪人，为客户提供更加贴心便捷的服务，数字化营销转型已然成为金融行业的必由之路，而加推也将充分发挥自身在技术与服务方面的优势，通过创新的k8凯发集团的解决方案为金融机构乘风破浪而保驾护航！